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Finanças e Economia
Investment Banking Avançado | Turma 5
Detalhes:
-
Avaliação: 5.00
(2 avaliações)
- 62 horas e 00 minutos de Videoaulas.
- 248 horas de Conteúdo Programático.
Descrição do Curso: Investment Banking Avançado | Turma 5
Próxima turma: início em 26/Agos/24
➡️ Como pensa um M&A Banker?
➡️ Quais análises um M&A Banker faz?
➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?
Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️
Propósito:
- O programa “Investment Banking Avançado” é um treinamento da Bankers Academy, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento.
Objetivo final:
- Fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias
Dinâmica do treinamento:
- Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.
- Toda semana temos entregas dos trabalhos desenvolvidos ao longo do Programa.
- Temos quatro encontros ao vivo às 18h30 + apresentação final com cada grupo.
- O trabalho final do programa é um M&A Pitch para o “conselho de administração” (impersonado pelos sócios da SPA) com a tese, análise, estrutura e méritos da fusão proposta.
- Um bom trabalho em equipe, uma análise assertiva, a prática do bom que é inimigo do ótimo, destacar o diferencial da sua proposta são essenciais para o sucesso do seu M&A Pitch.
- Como a análise e conteúdo são só uma parte da jornada, o book final e a apresentação em si devem ser memoráveis e se destacar das concorrentes: ser sucinta, inteligente, agradável. Esteja preparado para o feedback implacável do Securato e do Paixão.
Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa).
Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático!
PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.
Conteúdo do Curso: Investment Banking Avançado | Turma 5
Conteúdo
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Aula 1 - Introdução
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Aula 2 - Conceito de valor
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Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value
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Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
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Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
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Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
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Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
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Aula 8 - O exercício do valuation
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Aula 9 - Função do analista
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Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
-
Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
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Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)
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Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
-
Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)
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Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
-
Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
-
Aula 17 - O conceito de univalência
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Aula 18 - Conceitos fundamentais
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Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
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Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
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Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
-
Aula 22 - Relatórios de pesquisa
-
Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
-
Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
-
Aula 25 - Trading comps Renner
-
Aula 26 - Transaction comps
-
Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
-
Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
-
Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
-
Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
-
Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
-
Aula 32 - Circularidade do modelo
-
Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
-
Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
-
Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
-
Aula 36 - Taxa de Desconto
-
Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
-
Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
-
Aula 39 - Custo do capital próprio
-
Aula 40 - WACC
-
Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
-
Aula 42 - WACC dinâmico
-
Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
-
Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
-
Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
-
Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
-
Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)
-
Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital
-
Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
-
Aula 50 - Casos especiais: sinergias
-
Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart
-
Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
-
Aula 53 - Speed Test
-
Stock Guide (BTG)
-
Renner & Riachuelo
-
Outros materiais de referência
-
Various ITAU (incl Stock Guide)
-
Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board
-
Pershing Square vs Herbalife
-
NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext
-
UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference
-
Presentation to Nortel on Aviation (BS)
-
Time Warner (Lazard)
-
Presentation to the Board (CS)
-
UBS tech M&A overview - Compatibility Mode
-
M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula)
-
SPA Challenge 2024
-
Introdução
-
Alinhe suas ações aos seus objetivos
-
Associação, vivência e repetição
-
Pitchbook de M&A
-
Apresentando o Pitchbook
-
Melhores Práticas
-
Formação dos grupos
-
PDF Usado na aula
-
Introdução
Duração da aula: 22:00m -
Alinhe suas ações aos seus objetivos
Duração da aula: 18:00m -
Associação, vivência e repetição
Duração da aula: 22:00m -
O Pitchbook
Duração da aula: 24:00m -
As melhores práticas para escrever um Pitchbook
Duração da aula: 29:00m -
Considerações finais
Duração da aula: 11:00m
-
PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
-
Instruções para a planilha de exercício de Valuation
-
Planilha de Exercício - Valuation
-
Aula 1 - Pitchbook Introdução
-
Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
-
Aula 3 - Pitchbook - Pitching
-
Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
-
Aula 5 - Sinergias
-
Aula 6 - Boutiques de M&A
-
Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
-
Aula 1 - Transações selecionadas
-
Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
-
Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
-
Comentários
-
Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
-
Material de Apoio - Pitchbook
-
Aula 1 - Melhores Práticas
-
Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
-
Aula 3 - Relatório de Pesquisa
-
Aula 4 - Tipos de apresentação
-
Aula 5 - Building a Pitchbook
-
Aula 6 - Demanda & Outline
-
Aula 7 - Exemplos e Comentários
-
Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
-
Entrega Individual do Outline do PitchBook da DuPont
-
Material DuPont para a entrega 1
-
M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
-
Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1)
-
Aula 1: Introdução
-
Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
-
Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
-
PPT Workshop Combination Analysis
-
Introdução
-
Defina problema
-
Montando tese de investimento
-
Plano de trabalho
-
Estudo de caso e combination analysis
-
Tese de investimento
-
Exercício
-
Introdução
Duração da aula: 08:00m -
Combination Analysis
Duração da aula: 15:00m -
Accretion-Dilution Analysis
Duração da aula: 14:00m -
Outline proposto
Duração da aula: 15:00m
-
Entrega da primeira versão do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
-
Introdução
-
NDA - Acordo de confidencialidade
-
Clausulas relevantes
-
M&A
-
MOU
-
SPA
-
Declarações e Garantias
-
Encerramento
-
Entrega da versão final do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
-
Feedbacks iniciais
-
Transaction Rational
-
Relação de mercado
-
Why now
-
Strategic Outlook
-
Vendas e marcas
-
Financials
-
Conclusão de análises
-
Introdução o que é Due Diligence
-
Qual é o trabalho
-
Responsabilidades
-
Preparação para o processo de Due Diligence
-
Exemplos da vida real
-
Considerações finais
-
M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
-
Aula 1: Introdução
-
Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinergias
-
Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
-
Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e venda)
-
Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importantes em M&A
-
Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
-
Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
-
Due Date: 25/09/2023, às 18h - Entrega do outline do M&A PitchBook
-
Aula 1 - Introdução
-
Aula 2 - Hierarquia do capital
-
Aula 3 - Dívida x Capital
-
Aula 4 - Emissão de Dívida
-
Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
-
Aula 6 - Emissão de Ações
-
PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais"
-
Introdução
-
Como construir um pitchbook
-
Case Riachuelo
-
IMP Partners
-
Considerações finais
-
Construção do PitchBook - Material utilizado na aula (09102023)
-
Introdução
-
O que é um pitchbook?
-
Comentários - Postura Profissional
-
Analise da apresentação + Finalização
-
Entrega da apresentação final em PDF
-
Apresentação final - 15/04/2024 - 1 hora por grupo
- Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)
- Aula 1 - Introdução
- Aula 2 - Conceito de valor
- Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value
- Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
- Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
- Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
- Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
- Aula 8 - O exercício do valuation
- Aula 9 - Função do analista
- Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
- Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
- Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)
- Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
- Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)
- Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
- Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
- Aula 17 - O conceito de univalência
- Aula 18 - Conceitos fundamentais
- Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
- Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
- Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
- Aula 22 - Relatórios de pesquisa
- Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
- Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
- Aula 25 - Trading comps Renner
- Aula 26 - Transaction comps
- Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
- Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
- Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
- Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
- Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
- Aula 32 - Circularidade do modelo
- Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
- Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
- Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
- Aula 36 - Taxa de Desconto
- Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
- Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
- Aula 39 - Custo do capital próprio
- Aula 40 - WACC
- Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
- Aula 42 - WACC dinâmico
- Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
- Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
- Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
- Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
- Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)
- Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital
- Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
- Aula 50 - Casos especiais: sinergias
- Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart
- Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
- Aula 53 - Speed Test
- Materiais de Referência
- Stock Guide (BTG)
- Renner & Riachuelo
- Outros materiais de referência
- Various ITAU (incl Stock Guide)
- Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board
- Pershing Square vs Herbalife
- NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext
- UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference
- Presentation to Nortel on Aviation (BS)
- Time Warner (Lazard)
- Presentation to the Board (CS)
- UBS tech M&A overview - Compatibility Mode
- M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula)
- 📝Entrega 0 |
- SPA Challenge 2024
- Masterclass com Securato JR - 01/04
- Introdução
- Alinhe suas ações aos seus objetivos
- Associação, vivência e repetição
- Pitchbook de M&A
- Apresentando o Pitchbook
- Melhores Práticas
- Formação dos grupos
- PDF Usado na aula
- Masterclass com Securato JR - 26/08
- Introdução
- Alinhe suas ações aos seus objetivos
- Associação, vivência e repetição
- O Pitchbook
- As melhores práticas para escrever um Pitchbook
- Considerações finais
- Material de Apoio: Valuation
- PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
- Instruções para a planilha de exercício de Valuation
- Planilha de Exercício - Valuation
- Pré-Requisito: Introdução ao M&A (aula gravada)
- Aula 1 - Pitchbook Introdução
- Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
- Aula 3 - Pitchbook - Pitching
- Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
- Aula 5 - Sinergias
- Aula 6 - Boutiques de M&A
- Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
- Pré-Requisito: Cases de M&A (aula gravada)
- Aula 1 - Transações selecionadas
- Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
- Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
- Comentários
- Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A (aula gravada)
- Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
- Pitchbook: apresentações de alto impacto (aula gravada)
- Material de Apoio - Pitchbook
- Aula 1 - Melhores Práticas
- Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
- Aula 3 - Relatório de Pesquisa
- Aula 4 - Tipos de apresentação
- Aula 5 - Building a Pitchbook
- Aula 6 - Demanda & Outline
- Aula 7 - Exemplos e Comentários
- Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
- 📝Entrega 1
- Entrega Individual do Outline do PitchBook da DuPont
- Material DuPont para a entrega 1
- Combination Analysis (aula gravada)
- M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
- Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1)
- Aula 1: Introdução
- Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
- Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
- Workshop Combination Analysis
- PPT Workshop Combination Analysis
- Introdução
- Defina problema
- Montando tese de investimento
- Plano de trabalho
- Estudo de caso e combination analysis
- Tese de investimento
- Exercício
- Combination Analysis - aula gravada 09/09
- Introdução
- Combination Analysis
- Accretion-Dilution Analysis
- Outline proposto
- 📝Entrega 2 |
- Entrega da primeira versão do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
- Introdução a Contratos para M&A (aula gravada)
- Introdução
- NDA - Acordo de confidencialidade
- Clausulas relevantes
- M&A
- MOU
- SPA
- Declarações e Garantias
- Encerramento
- 📝Entrega 3 |
- Entrega da versão final do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
- Combination Analysis Group Presentation
- Feedbacks iniciais
- Transaction Rational
- Relação de mercado
- Why now
- Strategic Outlook
- Vendas e marcas
- Financials
- Conclusão de análises
- Processo de Due Diligence -
- Introdução o que é Due Diligence
- Qual é o trabalho
- Responsabilidades
- Preparação para o processo de Due Diligence
- Exemplos da vida real
- Considerações finais
- Conceitos fundamentais de M&A Avançado (aula gravada)
- M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
- Aula 1: Introdução
- Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinergias
- Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
- Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e venda)
- Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importantes em M&A
- Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
- Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
- 📝Entrega 4 |
- Due Date: 25/09/2023, às 18h - Entrega do outline do M&A PitchBook
- IPO e Emissões no Mercado de Capitais (aula gravada)
- Aula 1 - Introdução
- Aula 2 - Hierarquia do capital
- Aula 3 - Dívida x Capital
- Aula 4 - Emissão de Dívida
- Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
- Aula 6 - Emissão de Ações
- PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais"
- 📝Entrega 5 |
- Introdução
- Como construir um pitchbook
- Case Riachuelo
- IMP Partners
- Considerações finais
- Construção do Pitchbook -
- Construção do PitchBook - Material utilizado na aula (09102023)
- Introdução
- O que é um pitchbook?
- Comentários - Postura Profissional
- Analise da apresentação + Finalização
- 📝Entrega 6 |
- Entrega da apresentação final em PDF
- Apresentação do Pitchbook
- Apresentação final - 15/04/2024 - 1 hora por grupo
- Aula Adicional DCM Edition
- Aula Adicional DCM Edition
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