Curso: Masterclass: Originação de Deals de M&A da ideia ao mandato
Capítulo:
Duração do curso: 02 Hora(s) e 00 Minuto(s)
Modo: Híbrido
Data da Aula Inaugural: 07/04/2026
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Autor
Jose Roberto Securato Junior
Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação,… Ver mais
Descrição:
Masterclass | Originação de Deals de M&A: da ideia ao mandato
07/04/26, às 18h30
Como nasce, de fato, uma transação de M&A?
O que diferencia um banker que “espera o deal acontecer” daquele que cria a oportunidade, conduz o processo e fecha o mandato?
Nesta aula, você vai entender, de forma prática e estruturada, como funciona a originação de uma transação de M&A, desde a construção da ideia até a assinatura do engagement letter.
Começamos pelo ponto central de tudo: a ideia.
Você vai aprender como transformar uma tese estratégica em um pitchbook consistente — seja para aquisição, captação de equity ou dívida — estruturando alternativas reais de transação, explorando diferentes alvos, formas de pagamento (ações, dívida, earn-out) e caminhos estratégicos. Mais do que levar uma solução pronta, você entenderá como criar espaço para diálogo com o CEO ou founder e se posicionar como assessor estratégico, não apenas como executor.
Em seguida, avançamos para a full-blown presentation: a apresentação completa da transação. Aqui entram estruturação, valuation, estratégia de abordagem, análise de potenciais concorrentes (interlopers) e avaliação da probabilidade de sucesso. Você entenderá como antecipar movimentos do mercado e preparar seu cliente para um cenário competitivo.
A aula também aborda um dos momentos mais decisivos da originação: a proposta comercial, seja em um relacionamento direto ou em um processo competitivo (RFP / beauty contest). Você verá como estruturar escopo, time, credenciais e modelo de remuneração — e quais são os pontos críticos que realmente importam.
Entramos ainda nas cláusulas essenciais do engagement letter, como:
- Mandato e escopo de atuação
- Responsabilidade pelas decisões
- Cláusula de indenização
- Cláusula de tail (proteção da taxa de sucesso)
Você vai entender por que essas cláusulas existem, como são negociadas e quais riscos protegem — temas que raramente são explicados com profundidade.
Além da técnica, a aula traz a dimensão estratégica da negociação: o papel do assessor como escudo do cliente, a gestão de conflitos, o uso tático da pressão na mesa e a importância de preservar relacionamentos em transações que exigirão convivência pós-deal.
Ao final, você terá uma visão clara e estruturada de:
- Como originar uma transação de M&A do zero
- Como se qualificar perante o cliente
- Como estruturar apresentações que geram mandato
- Como proteger sua remuneração e sua responsabilidade
- Como atuar estrategicamente na dinâmica da negociação
Se você quer entender o que realmente acontece antes do “deal sair no jornal”, essa aula é para você.
Duração: 2h
R$ 200,00
6× R$ 33,33 sem juros ou à vista R$ 200,00 Ir para as aulasCursos Relacionados
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| Módulo | Material |
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Rotinas disponíveis
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas padrões:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 02 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 12 Dia(s) |
| 02 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 30 Minuto(s) | Aproximadamente: 4 Dia(s) |
| 02 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 45 Minuto(s) | Aproximadamente: 3 Dia(s) |
| 02 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 1 Hora(s) 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 2 Dia(s) |
| 02 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 2 Hora(s) | Aproximadamente: 1 Dia(s) |
| 02 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 4 Hora(s) | Aproximadamente: 1 Dia(s) |
Tempo do curso em aula
02 Hora(s) e 00 Minuto(s)
Aqui você pode simular sua propria rotina para finalizar o curso
Rotinas simuladas
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas simuladas:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 02 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 12 Dia(s) |