Curso online

Investment Banking Avançado | Turma 6

Objetivo: Replicar a experiência de um Banco de Investimentos na execução de um pitchbook.

Criado por Bankers Academy - Investment Banking
  • 128 aulas
  • 62h de videoaula
  • 186h de dedicação
  • 29 módulos
Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Aula Inaugural com Securato JR - 24/03/2025 (aula gravada)
  • Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)
  • Material de Apoio: Valuation
  • Materiais de Referência
  • 📝Entrega 0 | SPA Challenge 2025
  • Aula bônus: Masterclass com Securato JR - 01/04/24
  • Aula bônus: Masterclass com Securato JR - 26/08/24
  • 🎓 Curso online: Pitchbook: apresentações de alto impacto
  • 🎓 Curso online: Combination Analysis
  • 📝Entrega 1 | Outline do PitchBook da DuPont
  • Combination Analysis - 31/03/2025 (aula gravada)
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A (aula gravada)
  • 📝Entrega 2 | Primeira versão do Combination Analysis
  • Mercado de capitais (DCM) - 07/04/2025 (aula gravada)
  • 🎓 Curso online: Introdução ao M&A
  • 🎓 Curso online: Cases de M&A
  • Processo de Due Diligence - 14/04/2024 (aula gravada)
  • 🎓 Curso online: Conceitos fundamentais de M&A
  • 📝Entrega 3 | Versão final do Combination Analysis
  • Workshop de Combination Analysis - 22/04/2025 (aula gravada)
  • Crédito - 05/05/2025 (aula gravada)
  • 🌐 [LIVE] Introdução a contratos para M&A - 12/05/2025
  • 🎓 Curso online: IPO e Emissões no Mercado de Capitais
  • 📝Entrega 4 | Outline do M&A PitchBook/ DCM Pitchbook
  • 📝Entrega 5 | Primeira versão do M&A PitchBook ou DCM PitchBook
  • 🌐 [LIVE] Construção do Pitchbook - 26/05/2025
  • 📝Entrega 6 | Apresentação final em PDF
  • Combination Analysis Group Presentation
  • 🌐 Apresentação do Pitchbook em grupo - 2 e 3/06/2025

Explorar temas relacionados

Conteúdo do curso

29 módulos 128 aulas

01Aula Inaugural com Securato JR - 24/03/2025 (aula gravada)1 itens
  • Aula Inaugural com Securato Jr 24/03/2025 (aula gravada) 120 min Prévia gratuita
02Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)53 itens
  • Aula 1 - Introdução
  • Aula 2 - Conceito de valor
  • Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value
  • Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
  • Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
  • Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
  • Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
  • Aula 8 - O exercício do valuation
  • Aula 9 - Função do analista
  • Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
  • Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
  • Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)
  • Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
  • Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)
  • Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
  • Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
  • Aula 17 - O conceito de univalência
  • Aula 18 - Conceitos fundamentais
  • Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
  • Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
  • Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
  • Aula 22 - Relatórios de pesquisa
  • Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
  • Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
  • Aula 25 - Trading comps Renner
  • Aula 26 - Transaction comps
  • Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
  • Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
  • Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
  • Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
  • Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
  • Aula 32 - Circularidade do modelo
  • Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
  • Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
  • Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
  • Aula 36 - Taxa de Desconto
  • Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
  • Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
  • Aula 39 - Custo do capital próprio
  • Aula 40 - WACC
  • Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
  • Aula 42 - WACC dinâmico
  • Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
  • Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
  • Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
  • Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
  • Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)
  • Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital
  • Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
  • Aula 50 - Casos especiais: sinergias
  • Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart
  • Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
  • Aula 53 - Speed Test
03Material de Apoio: Valuation3 itens
  • Instruções para a planilha de exercício de Valuation
  • PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
  • Planilha de Exercício - Valuation
04Materiais de Referência12 itens
  • Stock Guide (BTG)
  • Renner & Riachuelo
  • Various ITAU (incl Stock Guide)
  • Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board
  • Pershing Square vs Herbalife
  • NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext
  • UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference
  • Presentation to Nortel on Aviation (BS)
  • Time Warner (Lazard)
  • Presentation to the Board (CS)
  • UBS tech M&A overview - Compatibility Mode
  • M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula)
05📝Entrega 0 | SPA Challenge 20251 itens
  • SPA Challenge 2025
06Aula bônus: Masterclass com Securato JR - 01/04/248 itens
  • Introdução
  • Alinhe suas ações aos seus objetivos
  • Associação, vivência e repetição
  • Pitchbook de M&A
  • Apresentando o Pitchbook
  • Melhores Práticas
  • Formação dos grupos
  • PDF Usado na aula
07Aula bônus: Masterclass com Securato JR - 26/08/246 itens
  • Introdução
  • Alinhe suas ações aos seus objetivos
  • Associação, vivência e repetição
  • O Pitchbook
  • As melhores práticas para escrever um Pitchbook
  • Considerações finais
08🎓 Curso online: Pitchbook: apresentações de alto impacto9 itens
  • Aula 1 - Melhores Práticas
  • Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
  • Aula 3 - Relatório de Pesquisa
  • Aula 4 - Tipos de apresentação
  • Aula 5 - Building a Pitchbook
  • Aula 6 - Demanda & Outline
  • Aula 7 - Exemplos e Comentários
  • Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
  • Material de Apoio - Pitchbook
09🎓 Curso online: Combination Analysis5 itens
  • M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
  • Excel: Proj IBA - Template Combination Analysis (v1)
  • Aula 1: Introdução 23 min
  • Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap 32 min
  • Aula 3: Hands On & Esclarecimentos 4 min
10📝Entrega 1 | Outline do PitchBook da DuPont2 itens
  • Entrega Individual do Outline do PitchBook da DuPont
  • Material DuPont para a entrega 1
11Combination Analysis - 31/03/2025 (aula gravada)1 itens
  • Combination Analysis (gravação na íntegra) 120 min
12Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A (aula gravada)1 itens
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
13📝Entrega 2 | Primeira versão do Combination Analysis1 itens
  • Entrega da primeira versão do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
14Mercado de capitais (DCM) - 07/04/2025 (aula gravada)2 itens
  • Mercado de capitais - aula na íntegra 120 min
  • Material de aula
15🎓 Curso online: Introdução ao M&A7 itens
  • Aula 1 - Pitchbook Introdução
  • Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
  • Aula 3 - Pitchbook - Pitching
  • Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
  • Aula 5 - Sinergias
  • Aula 6 - Boutiques de M&A
  • Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
16🎓 Curso online: Cases de M&A4 itens
  • Aula 1 - Transações selecionadas
  • Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
  • Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
  • Comentários
17Processo de Due Diligence - 14/04/2024 (aula gravada)1 itens
  • Processo de Due Diligence com Alexandre Paixão 07/04/2024 (aula gravada) 120 min
18🎓 Curso online: Conceitos fundamentais de M&A8 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinergias
  • Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
  • Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e venda)
  • Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importantes em M&A
  • Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
  • Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
  • M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
19📝Entrega 3 | Versão final do Combination Analysis1 itens
  • Entrega da versão final do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
20Workshop de Combination Analysis - 22/04/2025 (aula gravada)1 itens
  • Workshop de Combination Analysis - 22/04/2025 (aula gravada) 200 min
21Crédito - 05/05/2025 (aula gravada)2 itens
  • Crédito AO VIVO com Alexandre Paixão 22/04/2025, às 18:30 120 min
  • Apresentação de Slides sobre Crédito
22🌐 [LIVE] Introdução a contratos para M&A - 12/05/20250 itens
  • Conteúdo em preparação.
23🎓 Curso online: IPO e Emissões no Mercado de Capitais7 itens
  • Aula 1 - Introdução
  • Aula 2 - Hierarquia do capital
  • Aula 3 - Dívida x Capital
  • Aula 4 - Emissão de Dívida
  • Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
  • Aula 6 - Emissão de Ações
  • PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais"
24📝Entrega 4 | Outline do M&A PitchBook/ DCM Pitchbook1 itens
  • .
25📝Entrega 5 | Primeira versão do M&A PitchBook ou DCM PitchBook5 itens
  • Introdução
  • Como construir um pitchbook
  • Case Riachuelo
  • IMP Partners
  • Considerações finais
26🌐 [LIVE] Construção do Pitchbook - 26/05/20250 itens
  • Conteúdo em preparação.
27📝Entrega 6 | Apresentação final em PDF1 itens
  • Entrega da apresentação final em PDF
28Combination Analysis Group Presentation8 itens
  • Feedbacks iniciais
  • Transaction Rational
  • Relação de mercado
  • Why now
  • Strategic Outlook
  • Vendas e marcas
  • Financials
  • Conclusão de análises
29🌐 Apresentação do Pitchbook em grupo - 2 e 3/06/20251 itens
  • Apresentação do Pitchbook em grupo - 2 e 3/06/2025

Descrição

Próxima turma: início em 02/Fev/25

 

➡️ Como pensa um M&A Banker?

➡️ Quais análises um M&A Banker faz?

➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?

Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️

 

Propósito: 

  • O programa “Investment Banking Avançado” é um treinamento da Bankers Academy, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento.

 

Objetivo final:

  • Fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias  

 

Dinâmica do treinamento:

  • Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.
  • Toda semana temos entregas dos trabalhos desenvolvidos ao longo do Programa. 
  • Temos quatro encontros ao vivo às 18h30 + apresentação final com cada grupo. 
  • O trabalho final do programa é um M&A Pitch para o “conselho de administração” (impersonado pelos sócios da SPA) com a tese, análise, estrutura e méritos da fusão proposta.
  • Um bom trabalho em equipe, uma análise assertiva, a prática do bom que é inimigo do ótimo, destacar o diferencial da sua proposta são essenciais para o sucesso do seu M&A Pitch.
  • Como a análise e conteúdo são só uma parte da jornada, o book final e a apresentação em si devem ser memoráveis e se destacar das concorrentes: ser sucinta, inteligente, agradável. Esteja preparado para o feedback implacável do Securato e do Paixão.

  

Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa).

Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático! 

 

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 1 ano. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

 

Usuários também compram

Outros cursos escolhidos por quem comprou este curso.

Quem ensina

Conheça seu professor

Bankers Academy - Investment Banking

Bankers Academy - Investment Banking

Espaço de incentivo e capacitação a aspirantes a Bankers. Aqui você encontra trilhas de conhecimento e treinamentos para te auxiliar no seu desenvolvimento profissional.

Ver perfil de Bankers Academy - Investment Banking
Experiências de quem aprende

Avaliações dos alunos

Este curso ainda não tem avaliações

A experiência dos alunos ajuda outras pessoas a escolher o próximo curso.

Já é aluno? Entre na sua conta para avaliar o curso.

Conheça outros cursos do professor

Continue aprendendo com Bankers Academy - Investment Banking.

Valuation Boot Camp

23h 0min de conteúdo

De: R$ 15.000,00 Por: R$ 10.000,00 33% de desconto 12× R$ 833,33 sem juros