Modo: Online
Stock Guide (BTG)
Renner & Riachuelo
Various ITAU (incl Stock Guide)
Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board
Pershing Square vs Herbalife
NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext
UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference
Presentation to Nortel on Aviation (BS)
Time Warner (Lazard)
Presentation to the Board (CS)
UBS tech M&A overview - Compatibility Mode
...
Aula 2 - Conceito de valor
Aula 3 - Diferença entre book value vs. market va...
Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
Aula 8 - O exercício do valuation
Aula 9 - Função do analista
Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte ...
Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte ...
Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre ...
Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre ...
Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
Aula 17 - O conceito de univalência
Aula 18 - Conceitos fundamentais
Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
Aula 22 - Relatórios de pesquisa
Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
Aula 25 - Trading comps Renner
Aula 26 - Transaction comps
Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
Aula 32 - Circularidade do modelo
Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
Aula 36 - Taxa de Desconto
Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
Aula 39 - Custo do capital próprio
Aula 40 - WACC
Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
Aula 42 - WACC dinâmico
Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Pa...
Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Pa...
Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capi...
Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
Aula 50 - Casos especiais: sinergias
Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goo...
Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
Aula 53 - Speed Test
PDF da apresentação correlata utilizada nas aula...
Instruções para a planilha de exercício de Valu...
Planilha de Exercício - Valuation
Introdução
Balanço Patrimonial
Por que alavancar financeiramente uma empresa
Equity
Dívida
Capital de Giro
SPA Challenge 2024
Introdução
Alinhe suas ações aos seus objetivos
Associação, vivência e repetição
Pitchbook de M&A
Apresentando o Pitchbook
Melhores Práticas
Formação dos grupos
PDF Usado na aula
Introdução
Alinhe suas ações aos seus objetivos
Associação, vivência e repetição
O Pitchbook
As melhores práticas para escrever um Pitchbook
Considerações finais
Material de Apoio - Pitchbook
Aula 1 - Melhores Práticas
Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
Aula 3 - Relatório de Pesquisa
Aula 4 - Tipos de apresentação
Aula 5 - Building a Pitchbook
Aula 6 - Demanda & Outline
Aula 7 - Exemplos e Comentários
Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (...
Aula 1: Introdução
Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
Entrega Individual do Outline do PitchBook da DuPo...
Material DuPont para a entrega 1
Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
Entrega da primeira versão do Combination Analysi...
Aula 1 - Pitchbook Introdução
Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
Aula 3 - Pitchbook - Pitching
Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
Aula 5 - Sinergias
Aula 6 - Boutiques de M&A
Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
Aula 1 - Transações selecionadas
Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
Comentários
M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
Aula 1: Introdução
Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinerg...
Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e...
Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importante...
Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
Entrega da versão final do Combination Analysis d...
Aula 1 - Introdução
Aula 2 - Hierarquia do capital
Aula 3 - Dívida x Capital
Aula 4 - Emissão de Dívida
Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
Aula 6 - Emissão de Ações
PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mer...
.
Introdução
Como construir um pitchbook
Case Riachuelo
IMP Partners
Considerações finais
Entrega da apresentação final em PDF
.
Espaço de incentivo e capacitação a aspirantes a Bankers. Aqui você encontra trilhas de conhecimento e treinamentos para te auxiliar no seu desenvolvimento profissional.
O primeiro passo para chegar…
Ver mais
Espaço de incentivo e capacitação a aspirantes a Bankers. Aqui você encontra trilhas de conhecimento e treinamentos para te auxiliar no seu desenvolvimento profissional.
O primeiro passo para chegar a qualquer lugar é conhecer o caminho. Dentro da carreira de Investment Banking há várias trilhas e diversas etapas, cada qual exigindo um skill set diferente.
Os profissionais das áreas de DCM, ECM e M&A precisam de habilidades distintas. Além disso, conforme o banker progride na carreira, as suas competências mudam da área técnica para a interpessoal (negociação).
Conhecer quais conhecimentos são necessários em cada passo de sua jornada é crucial para o desenvolvimento como profissional.
Próxima turma: 2026
➡️ Como pensa um M&A Banker?
➡️ Quais análises um M&A Banker faz?
➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?
Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️
Propósito:
Objetivo final:
Dinâmica do treinamento:
Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa).
Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático!
PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 1 ano. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.
| Módulo | Material | |
|---|---|---|
| Materiais de Referência | Stock Guide (BTG) |
|
| Materiais de Referência | Renner & Riachuelo |
|
| Materiais de Referência | Various ITAU (incl Stock Guide) |
|
| Materiais de Referência | Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board |
|
| Materiais de Referência | Pershing Square vs Herbalife |
|
| Materiais de Referência | NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext |
|
| Materiais de Referência | UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference |
|
| Materiais de Referência | Presentation to Nortel on Aviation (BS) |
|
| Materiais de Referência | Time Warner (Lazard) |
|
| Materiais de Referência | Presentation to the Board (CS) |
|
| Materiais de Referência | UBS tech M&A overview - Compatibility Mode |
|
| Materiais de Referência | M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula) |
|
| Material de Apoio: Valuation | PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation |
|
| Material de Apoio: Valuation | Planilha de Exercício - Valuation |
|
| 📝Entrega 0 | SPA Challenge 2025 | SPA Challenge 2024 |
|
| [BÔNUS] Masterclass com Securato JR - 01/04/24 | PDF Usado na aula |
|
| Pitchbook: apresentações de alto impacto (aula gravada) | Material de Apoio - Pitchbook |
|
| Combination Analysis (aula gravada) | M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis |
|
| Combination Analysis (aula gravada) | Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1) |
|
| 📝Entrega 1 | Outline do PitchBook da DuPont | Material DuPont para a entrega 1 |
|
| Conceitos fundamentais de M&A Avançado (aula gravada) | M&A Avançado (apresentação utilizada na aula) |
|
| IPO e Emissões no Mercado de Capitais (aula gravada) | PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais" |
|
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas padrões:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 62 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 372 Dia(s) |
| 62 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 30 Minuto(s) | Aproximadamente: 124 Dia(s) |
| 62 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 45 Minuto(s) | Aproximadamente: 83 Dia(s) |
| 62 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 1 Hora(s) 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 53 Dia(s) |
| 62 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 2 Hora(s) | Aproximadamente: 31 Dia(s) |
| 62 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 4 Hora(s) | Aproximadamente: 16 Dia(s) |
Aqui você pode simular sua propria rotina para finalizar o curso
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas simuladas:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 62 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 372 Dia(s) |
Alguns recadinhos importantes:
Na página inicial do curso, você pode:
Sua opinião é muito importante para nós!
Bons estudos!
Alguns recadinhos importantes:
Na página inicial do curso, você pode:
Sua opinião é muito importante para nós!
Bons estudos!
Sua prova foi enviada com sucesso, cheque a sua aula e prossiga com o conteúdo